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建材、建筑行业定期报告:传统建材库存去化明
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原标题:建材、建筑行业定期报告:传统建材库存去化明显,继续推荐消费建材龙头,维持推荐评级 水泥行业:市场相对平稳,库存处于低位。本周全国水泥市场价格保持平稳为主。
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  原标题:建材、建筑行业定期报告:传统建材库存去化明显,继续推荐消费建材龙头,维持“推荐”评级

  水泥行业:市场相对平稳,库存处于低位。本周全国水泥市场价格保持平稳为主。12月底,受大范围降温、降雪影响,国内水泥市场需求提前减弱,不同地区企业出货率下降5%-30%不等,同时因有环保管控、限电以及错峰生产等措施,水泥供给被抑制,企业库存持续处于低位,淡季前无清库压力,助力水泥价格保持稳定,部分地区有望平稳至春节前期。

  玻璃行业:供需产生剪刀差变化,市场持续向好。十二月末全国建筑用白玻平均价格2249元,环比上月上涨290元,同比去年上涨581元。月初以来玻璃现货市场总体走势良好,呈现典型的淡季不淡的特点,生产企业库存继续去化,终端市场需求始终保持较好的水平。10月下旬以来有七八条以上的浮法玻璃生产线转产其它产业玻璃,对短期的供给产生较大的影响。加之上个月以来终端市场需求较好,各个地区赶工订单不减,同时外贸出口加工订单也有较好的表现。在供需产生剪刀差变化的作用下,本月以来现货价格表现远超出之前的市场预期,同时生产厂家库存去化程度较好。

  玻纤行业:市场平稳运行,需求持续向好。12月份,国内玻璃纤维市场价格主流产品维稳运行,其余部分产品价格有一定上调。月内各池窑企业供应端变动不大,需求持续利好支撑下,多数厂主流产品货源仍较为紧俏,虽龙头企业货源紧俏度稍有放缓,但价格仍坚挺运行,而毡用纱、板材纱、热塑纱等产品月内有较明显上涨,近期对热塑产品需求量相对较大,加之上半旬风电赶工最后阶段,整体供需表现仍呈紧平衡状态。电子纱市场本月价格涨势明显,月初多数池窑厂新单价格仍在洽谈中,至上旬,新单基本确定,主流产品G75电子纱价格上调1000-1500元/吨不等,实际成交距离不同,价格略有差异。重点推荐中材科技。

  建筑行业:地产链转向高质长效发展,产业链合作有望深化。基建方面,周内在京举行了中央农村工作会议,会上提出坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,农村、农业基础设施建设完善和补短板方面有望发力。地产方面,“三道红线”政策、新发布的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》均于2021年1月1日起实施,资金的需求端、供给端双重收紧,鼓励地产商从高周转高杠杆经营转向高质量长效经营。地产商将更注重产品和服务质量的提升,对建材供应商的选择趋于具备品牌力、渠道力的优质龙头企业,产业链合作关系也会持续加固。重点推荐建陶龙头蒙娜丽莎、陶机龙头科达制造。

  投资建议:亚士创能、伟星新材、东方雨虹、雄塑科技、、中国铁建、柯利达、北新建材、、。

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